Треклист:

1. Dorothy Ashby — «By The Time I Get To Phoenix»
2. Sinitus Tempo — «Odd Turn»
3. Donald Byrd — «Wind Parade»
4. Roy Ayers — «Running Away»
5. Junior Mance — «Don't Cha Hear Me Calling To Ya»
6. Curtis Mayfield — «Give Me Your Love»
7. Claudia Lennear — «Everything I Do Gonna Be Funky»